¶ Buchhaltung – Inbox
In der Inbox sammeln sich alle Bankumsätze, die nicht über die Mitgliedsbeiträge abgedeckt sind – etwa Sponsoring, Spenden oder Ausgaben des Vereins. Hier ordnest du jeden Umsatz einem Buchhaltungs-Konto zu und buchst ihn damit fest.
¶ Wo finde ich das
Buchhaltung → Buchhaltung → Inbox
¶ Aufbau der Seite
Die Tabelle listet die noch nicht klassifizierten Umsätze mit Datum, Betrag (grün/rot), Beschreibung, Verwendungszweck und IBAN. Je Zeile steht der Knopf Klassifizieren.
¶ Schritt für Schritt: Umsatz klassifizieren
- Öffne Buchhaltung → Inbox.
- Klicke bei einem Umsatz auf Klassifizieren.
- Wähle das Konto und optional eine Kategorie.
- Bei Bedarf teilst du den Umsatz auf mehrere Konten auf (Split-Buchung).
- Bestätige. Der Umsatz wird gebucht und verschwindet aus der Inbox.
Bei einer Aufteilung meldet ClubCoPilot z. B. „Transaktion in 2 Buchungen aufgeteilt und gebucht.", sonst „Transaktion wurde klassifiziert und gebucht."
¶ Automatische Klassifizierung
Über Auto-Klassifizieren wendet ClubCoPilot die Klassifizier-Regeln auf alle offenen Inbox-Umsätze an. Der Vorgang läuft im Hintergrund; die Inbox aktualisiert sich anschließend selbst. Läuft bereits eine Auto-Klassifizierung, wird kein zweiter Lauf gestartet.
¶ Bezug zur Auswertung
Solange Umsätze in der Inbox liegen, führt die Auswertung sie als „Sonstige Einnahmen/Ausgaben (Inbox – unklassifiziert)". Sobald du sie einem Konto zuordnest, erscheinen sie unter ihrem echten Konto.
¶ Berechtigungen
| Aktion | Nötiges Recht | Klartext |
|---|---|---|
| Inbox zuordnen/verarbeiten | buchhaltung.inbox.manage |
Belege im Eingang zuordnen und verarbeiten. |