¶ Klassifizier-Regeln
Klassifizier-Regeln nehmen dir die wiederkehrende Zuordnung von Bankumsätzen ab. Eine Regel bündelt Stichworte und ein Zielkonto: Taucht eines der Stichworte im Umsatz auf, ordnet ClubCoPilot ihn automatisch dem hinterlegten Konto zu. So wandert Sponsoring, Miete oder eine Versicherung ohne Handarbeit ins richtige Konto.
¶ Wo finde ich das
Buchhaltung → Buchhaltung → Klassifizier-Regeln
¶ Aufbau der Seite
Die Liste zeigt je Regel die Beschreibung, die Stichworte (als Abzeichen), das Zielkonto, die Richtung und ob die Regel aktiv ist. Die Reihenfolge ist einstellbar – Regeln werden von oben nach unten geprüft.
¶ Schritt für Schritt: Regel anlegen
- Klicke auf Neue Regel.
- Trage eine Beschreibung und die Stichworte ein (mehrere möglich).
- Wähle das Zielkonto und die Richtung.
- Lege die Position in der Reihenfolge fest.
- Speichern.
¶ Felder & Bedeutung
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Beschreibung | Wofür die Regel gedacht ist. |
| Stichworte | Begriffe, nach denen im Umsatz gesucht wird. |
| Zielkonto | Konto, auf das passende Umsätze gebucht werden. |
| Richtung | Einnahme, Ausgabe oder beide. |
| Aktiv | Ob die Regel angewendet wird. |
¶ Regel löschen
Beim Löschen weist ClubCoPilot darauf hin: „Regel wirklich löschen? Bereits damit gebuchte Buchungen bleiben erhalten." Eine Regel wirkt nur auf künftige Klassifizierungen – bereits erzeugte Buchungen bleiben unverändert.
¶ Zusammenspiel mit der Inbox
Regeln greifen bei der automatischen Klassifizierung der Inbox. Umsätze ohne passende Regel bleiben dort liegen und werden von Hand zugeordnet.
¶ Berechtigungen
| Aktion | Nötiges Recht | Klartext |
|---|---|---|
| Regeln ansehen | buchhaltung.regeln.view |
Zuordnungsregeln ansehen. |
| Regel anlegen | buchhaltung.regeln.create |
Zuordnungsregeln anlegen. |
| Regel bearbeiten | buchhaltung.regeln.edit |
Zuordnungsregeln bearbeiten. |
| Regel löschen | buchhaltung.regeln.delete |
Zuordnungsregeln löschen. |