¶ Import & Export
ClubCoPilot liest Mitgliederdaten aus CSV-Dateien ein und exportiert auf Wunsch alle zu einem Mitglied gespeicherten Daten als DSGVO-Auskunft. Große Importe laufen im Hintergrund, damit die Oberfläche bedienbar bleibt.
¶ Mitglieder importieren (CSV)
¶ Wo finde ich das
Daten Management → Import & Export → Mitglieder importieren
Ein Schnell-Upload steht außerdem im Aktionsbereich der Mitglieder-Übersicht bereit.
¶ Schritt für Schritt
- Mitglieder-CSV auswählen (Dateityp
.csv). - Auf Importieren klicken.
- Der Import startet im Hintergrund. In der Übersicht erscheint währenddessen ein Hinweisbanner; nach Abschluss aktualisieren sich Liste und Kennzahlen.
¶ Verbands-Ab-/Anmeldungen einlesen
Über den Bereich An-/Abmeldungen Verband (CSV) im Aktionsbereich der Mitglieder-Übersicht liest du eine Ab-/Anmeldeliste des Verbandes ein. Der Import wird ebenfalls im Hintergrund verarbeitet.
¶ DSGVO-Auskunft exportieren
Auf Anfrage eines Mitglieds erzeugst du eine vollständige Datenauskunft nach DSGVO als PDF. Sie enthält alle gespeicherten Personendaten: Stammdaten, Adressen, Kontakt, Vertreter, Funktionen, Bankkonten, eigene Felder, Beiträge und Mahnungen.
¶ Wo finde ich das
Mitgliederverwaltung → Mitglieder-Übersicht → Mitglied öffnen → Reiter DSGVO-Auskunft → Export als PDF. Die Datei wird als DSGVO_<Nummer>_<Name>_<Datum>.pdf heruntergeladen.
¶ Berechtigungen
| Aktion | Nötiges Recht | Klartext |
|---|---|---|
| Mitglieder importieren | members.import |
Mitglieder aus einer Datei importieren. |
| DSGVO-Auskunft exportieren | members.dsgvo.export |
Alle gespeicherten Daten eines Mitglieds als DSGVO-Auskunft exportieren. |
¶ Typische Fragen / Stolpersteine
- Der Import scheint zu hängen. Er läuft im Hintergrund; bei vielen Datensätzen dauert das einige Minuten. Der Warnhinweis in der Übersicht zeigt an, dass ein Import aktiv ist.
- Dubletten nach dem Import. Wurden Personen doppelt eingelesen, prüfe die Dubletten.
- Transaktionen importieren ist ein eigener Vorgang im selben Menü und dem Bank-Sync zugeordnet.