Über die Portal-Einladung gibst du einem Mitglied Zugang zum Self-Service-Portal. Dort kann es seine eigenen Daten einsehen, Änderungen beantragen, seine Beiträge und seinen Mitgliedsausweis abrufen. Für die Einladung braucht das Mitglied eine hinterlegte E-Mail-Adresse.
Mitgliederverwaltung → Mitglieder-Übersicht → Mitglied öffnen → Knopf Zum Mitgliederportal einladen (oben rechts im Kopfbereich der Detailseite).
Nach erfolgreicher Einladung erscheint die Bestätigung „Einladung für wurde erstellt (Portal-Zugang aktiv)". Das Mitglied bekommt dabei die Rolle Mitglied, die den Zugriff im Portal auf die eigenen Daten beschränkt.
| Voraussetzung | Bedeutung |
|---|---|
| E-Mail-Adresse | Muss am Mitglied gepflegt sein — sonst ist der Knopf gesperrt. |
| Recht zur Einladung | Siehe unten. |
Fehlt die E-Mail-Adresse, meldet das System „Mitglied hat keine E-Mail-Adresse — Einladung nicht möglich." Pflege die Adresse zuerst über den Stammdaten-Reiter nach.
| Aktion | Nötiges Recht | Klartext |
|---|---|---|
| Ins Portal einladen | members.portal.invite |
Ein Mitglied ins Selfservice-Portal einladen. |
| Portal-Zugang entziehen | members.portal.revoke |
Den Portal-Zugang eines Mitglieds entziehen. |